1. Dober večer mamica (ljudska / M. Ferlež)
2. Šum dežja (J. Gummoe / L. Leskovar / M. Ferlež)
3. Poljane dom prelepih dni (M. Ferlež / A. Nipič / M. Gorše)
4. Žametne noči (M. Ferlež / E. Budau / T. Obranovič)
5. Moja deklca (M. Ferlež / B. Miklavc & N. Fujan / M. Ferlež)
6. Moj najljubši mesec je maj (M. Ferlež / I. Mojzer / M. Pezdirc)
7. Kostevske obzerant (T. Obranovič / V. Južnič/ M. Ferlež)
8. Još češ nočas poči (M. Ferlež /J. Fiamengo / P. Grašič)
9. Ujet v sanje (B. E. King / T. Ferenc / M. Ferlež)
10. Poj kitara mojega srca (M. Ferlež /E. Budau / G. Forjanič)
11. Podmoskovniye vechera (V. Solovjov – Sedoj / I. Verč / M. Ferlež)
12. Sv. Katarina i pasoglavci (ljudska / M. Ferlež)
13. Žametne vrtnice (M. Ferlež / I. Sivec / T. Obranovič)