1.   MLINARCA (prir. Toni Obranovič) 
2.   BILI SO DNEVI (Those Were The Days – D. Ruskin / T. Ferenc / M. Ferlež)
3.   ŠEL SEM PO ZELENEM TRAVNIKU (ljudska / Z. Erce) 
4.   PRIMORSKE VIŽE (ljudska / M. Ferlež)
5.   OPOJNI VONJ MORJA (Sapore di Sale)G. Paolo / B. Wohinz / M. Ferlež 
6.   SVETA KATARINA I PASOGLAVCI (M. Ferlež / ljudska / M. Ferlež)
7.   NA PRAGU SEM STAL (ljudska / A. Obranovič)
8.   IZ ZEMLJE GRE V TRSEK (ljudska / D. Zajec) 
9.   ZREILO JE ŽITO (ljudska / M. Ferlež) 
10. MARKO SKAČE (ljudska / Prifarski muzikanti) 
11. NEVESTIN MARŠ (ljudska / Prifarski muzikanti) 
12. PANDELJAK HMALJN NESLA (ljudska / S. Mihelčič ml.)
13. MANDOLINA (V. Stiasny / L. Svetek / M. Ferlež) 
14. STARI MOŽ (ljudska / A. Obranovič)
15. LEPA VODA (V. Južnič / G. Hrelja / A. Obranovič) 
16. MAČKA MIŠA (ljudska / B. Adamič)
17. SNOUČKARŠNJA NOUČ (ljudska / Prifarski muzikanti)
18. DOBER VEČER, MAMICA (ljudska / M. Ferlež) 
19. POD NEBOM GLEJ OBLAK (ljudska / Prifarski muzikanti) 
20. UJET V SANJE (Stand By Me J. Lennon / T. Ferenc / M. Ferlež)
21. NEŽECA (A. Obranovič/ V. Polič/ V. Južnič/ D. Žgur)